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工商時報【呂清郎╱台北報導】

過去1年多生技股受到美國總統候選人希拉蕊批評藥價的利空打壓重跌,但就在大選結果意外由川普勝出後,生技醫療產業利空出盡,市場期待藥價議題淡化,反而成為漲勢最凌厲產業,月線平均上漲11.08%,帶動醫療生技基金平均上漲2.82%,後勢續漲可期。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡.麥可羅表示,生技股受到藥價議題飽受壓抑,那斯達克生技指數股價銷售比(P/S)低於過去10年平均,大型生技股評價面也較大盤折價近3成;展望川普對藥價打壓的言論較溫和,加州藥價提案未過,加上總統及國會均由共和黨勝出的情況下,執行大幅藥價改革的可能性降低。

預料明年第1季生技產業題材仍多;依凡.麥可羅認為,川普傾向調降企業稅、給予企業海外獲利匯回一次性稅務優惠的政策立場,有機會刺激產業併購,搭配生技股評價面仍具吸引力,有利趁震盪之際,分批加碼或定期定額介入。

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文分析,川普不主張要對藥價做進一步規範,生技製藥類股壓力可獲得紓解,進而廢除健保政策,准許健保業者跨州營運以提高競爭力,醫藥生技股可望受惠。

他指出,第4季一向是FDA核准新藥上市的旺季,財報有望優於預期的個股,將續有表現機會,市場認為藥價控管壓力解除且針對醫療器械企業附加的2.3%醫療保險補貼稅,也可能畫下句點,帶動企業盈餘成長,推升中小生技公司的潛在估值。

群益美國新創亮點基金經理人蔡詠裕指出,基本面持續復甦,美股企業獲利年增率也預估將由負轉正,且由於市場對川普提出的減稅、基礎建設支出等政策樂觀期待,資金回流美股態勢明顯,有利美股後市表現;後市投資布局看好川普概念股的生技製藥、金融、基建及國防等表現。



歐洲兩大關鍵選舉結果揭曉,義大利修憲公投一如預期遭到否決,總理倫齊宣布下台負責;奧地利總統選舉則由挺歐派的范德貝倫出線,市場視為利空出盡,帶動歐、美股市大漲,以十二月變數來看只剩聯準會升息,不過這也在預期之中,而美國金融股及內需鋼鐵股持續上漲,加上經濟數據看好,美股只能說漲到哪裡算哪裡,只要道瓊守穩一八九○○點、S&P 500守穩二一八○點之上就屬強勢。Nasdaq必須站穩五三五○點以上才是強勢。

美股上漲外資壓力降低

美股多頭走勢看來似乎直指明年一月二十日川普就任總統,歐洲也要等待重要國家如德國大選才會有較大變數。而美元指數在衝到一○二之上後拉回,只要守穩一○○就是持強。若美股未出現連續大回檔,外資就不會連續大賣台股。

據統計,十一月外資淨賣超台股約三二億美元。十二月空方動作稍減,不過陸續放假去,持續大買可能性降低,注意期指多方口數,只要維持在七~八萬口之上,則不算看壞。技術上先前指數由傳產及金融上漲墊高至九千點之上,九一○○點之上換由跌深以及電子權值股上漲,輪漲後指數已來到九三○○點之上,距離今年高點九三九九點不遠,目前指數站在所有均線之上,季線及月線九一○○~九一五○點不破則屬續強,不過日KD值呈現背離,倒是要小心點。

最近外資報告,認為二○一六年是二○一○年以來,亞太區(除日本外)股市ROE表現首度優於全球股市的年份,由於預期二○一七年台股ROE將開始走揚,台、韓股並列為亞太區首要加碼股市。川普當選美國總統前,MSCI亞太區除日本外指數表現確實優於MSCI全球指數,主因美元走貶與英國脫歐後美國公債殖利率走跌,牽動國際資金流往新興市場。川普當選後,國際資金雖因美元與美國公債殖利率走揚而回流美元資產,但不會改變明年亞太區股市表現優於全球股市的趨勢。而過去六個月,亞太區(除日本外)股市ROE的下滑幅度僅○.二個百分點、優於全球股市ROE的下滑○.五個百分點,預期雙方股市上述表現仍會持續至二○一七年。亞太區股市ROE在二○一○年十二月以十三.六%觸頂,這幾年逐漸下滑至目前十%,今年南韓與印度股市ROE逆勢走揚,明年則由台股接棒演出、走勢向上,因此將台股與韓股並列二○一七年最值得「加碼」的亞太區股市。

今年有七個月外資都是淨匯入趨勢,雖然十一月大舉匯出,但累計外資在台存量還有二○一三億美元。美國升息,外資也未必會大量撤走,後續須看台股的吸引力,如今外資認為台灣企業獲利及ROE明年都將成長,該匯出也差不多了,不會走的除非有國際金融風暴,否則不會再大量撤出,台股還有較高殖利率優勢,對長線外資而言具有保障,也難怪外資在期貨多單持續在七萬口以上相對高檔。

外資及官員看好台股

不過川普若太過實行鎖國政策,對全球經濟的確較不利,須持續注意。

長線外資對台股不看淡,不過短線上,隨新興市場及日圓貶值,台幣十二月以來似乎有走貶跡象,若是央行引導走貶,有利外銷企業年底帳面美化,包括汽車零組件、電子供應鏈等。但不宜太過火,若貶向三三,小心將觸動部分外資。其實台幣今年以來兌美元還是升值(去年底收在三三.○五八),精選韓國則約是持平(去年底收在一一七三)。

再者,政策上逐漸醞釀對股市較友善政策,金管會主委李瑞倉、財政部長許虞哲日前在立法院財委會同聲表示,「台股明年應會比今年更好」,認為台灣今年經濟成長率一.二%,明年預期一.六六%,所以明年股市應會比今年好。李瑞倉也表示:「台股本質上非常健全,經濟發展若樂觀,明年應該要更好。」兩部會將努力在旅館半年內提出台股稅制及振興方案。

台股三大支柱獲利看俏

而支撐台股的三大支柱:半導體的台積電、塑化的台塑四寶及金融的國泰金及富邦金。展望明年獲利,台積電在蘋果即將推出iPhone十周年紀念款,近兩年不是三星就是英特爾晶片出問題,凸顯台積電技術好且優,兩者綁得更緊,明年台積電獲利持續看好。而下半年竄起的石油價格,對於塑化業業績有帶動作用,台塑化去年在油價腰斬下都能有好的獲利,今年獲利可望挑戰七百億元,較去年幾乎成長近倍,且台塑集團投資的美國台塑擁有直接獲得低價頁岩油優勢,整個集團獲利也是以二千億元起跳,僅次於台積電,且有殖利率優勢(預估超過四%)。壽險股則受惠美國升息,明年聯準會升幾次不得而知,但至少QE即將成為美國歷史,對壽險業獲利也有提升作用。若這三大支柱獲利向上,台股至少低檔有撐。

台股指數十一月收在九二四○點,進入十二月上旬,集團股以台塑、華新、台積電等持續震盪推升,只要外資不大賣,股價將可持續高檔震盪,將支撐台股十二月指數收紅機會,一如過去十二月上漲機率高一樣。另外,若以過去十八年來看,十月至隔年三月是上漲機率最高之時,第四季上漲機率約六六.六%,但一年之中上漲機率最高的季節則是第一季,參考過去十八年,只有四次第一季下跌,跌幅不大,約三.二七~二.一八%,而上漲的十四次中有六次單季漲幅超過十%、五次持平;換句話說,第一季不是大漲就是持平可能性很高,年底買進勝算很高。保守者可等待美國聯準會升息確定再動作。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

鉅亨網記者宋宜芳 台北

歲末年終,對員工而言,除了拿到年終獎金外,也非常期盼公司舉行尾牙活動!由 yes123 求職網的調查發現,有高達 75.2% 的上班族認為,「舉辦尾牙,具有激勵員工的效果」,員工最期待尾牙的原因,很重要的一點是期待公司能夠宣布加薪計畫以及年終獎金加碼。

尾牙調查,yes123 求職網發現,高達 81% 的企業透露,在雞年農曆年前「有計畫」舉辦尾牙,比例高於去年的 74.3%!其中 69% 預估,尾牙預算是「持平」的;有 22.2% 的企業卻表示,預算比去年「增加」;表態「減少」的,僅佔 8.8%!

對於整個尾牙活動,有 70.1% 的上班族最期待「抽獎的獎項」;還有 64.3% 的人也相當期待,「老闆上台宣布加薪,或加碼年終獎金」;以及有 31% 最期待「用餐的菜色」!

當然有許多上班族更希望,自己能在尾牙時中大獎!根據 yes123 求職網的調查,「最想得到」的尾牙獎品,依序有:「現金」(44.1%)、「智慧型手機」(36.1%)、「汽車」(31.7%)、「機票」(29.6%)、「平板電腦」(26.7%),以及「百貨禮券」(25.2%)、「機車」(23%)、「液晶電視」(17.2%)、「超商禮券」(15.8%)、「珠寶、鑽石、黃金」(13.6%)!

相反的,上班族「最不想得到」的尾牙獎品,依序為:「米油鹽、調味醬料禮盒」(44.8%)、「茶葉、咖啡禮盒」(42.6%)、「美容護膚體驗券」(41.2%)、「公司自家產品」(33.9%)、「塑身、健身體驗券」(31%),以及「果汁機、食物調理機」(26.7%)、「廚具、鍋具」(23.8%)、「火烤兩用鍋」(20.9%)、「電磁爐」(19.4%)、「微波爐」(15.8%)!

實際上在進入職場後,有高達 89% 的上班族,曾經參加過尾牙,只是並非所有吃尾牙的經驗都很愉快,上班族曾經碰過「令人討厭的」尾牙活動狀況,主要有:「抽獎獎項不如預期」全家旅遊訂房(37.3%)、「老闆或主管致詞冗長」(34.9%)、「老闆或主管小氣,不加碼獎品,或抽到不捐出來」(32.4%),以及「為了員工表演,自己多花時間準備,或無法好好吃東西」(29.2%)、「表演活動無聊」(27.5%)!

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